Một buổi sáng, anh chàng Hiroshi thức dậy và phát hiện mình đã biến thành phụ nữ! Sốc trước cơ thể mới, Hiroshi bắt đầu khám phá những cảm giác lạ lẫm, mãnh liệt gấp 30 lần so với khi là đàn ông. Cùng với người yêu là gã trai mới dụ được, anh (hay nói chính xác hơn là cô) Hiroshi trải qua những khoảnh khắc đê mê, từ những cái chạm nhẹ nhàng đến những phút giây bùng nổ cảm xúc, nơi cơ thể nữ giới mang lại niềm vui bất ngờ. Nhưng sau vài ngày vui đùa với cơ thể là phụ nữ, một ngày nọ khi bình minh ló dạng.

VLXX